À propos d'Accès Conseiller

Le site Accès Conseiller offre un accès en ligne pratique et sécurisé pour vous aider à gérer les comptes de vos clients.

Les utilisateurs inscrits à Accès Conseiller peuvent accéder gratuitement à tout un éventail d'outils et de services, à des rapports et à des renseignements sur les comptes. Selon votre secteur d'activité, vous pouvez utiliser Accès Conseiller pour :

• Soumettre une demande d'ouverture de comptes;
• Consulter les renseignements des comptes de vos clients, notamment:
  • la valeur actuelle des comptes, y compris les liquidités disponibles et les placements de vos clients;
  • les négociations de titres et les transactions en cours;
  • les opérations systématiques : autorisation de dépôt direct, versements prévus dans les régimes de revenu (FERR, FRV, FRRI) et instructions sur les retenues salariales pour régimes collectifs;
  • les relevés de comptes (jusqu'à 10 ans);
  • les opérations imposables dans les comptes de placement;
  • les rapports sur les opérations périodiques;
  • les renseignements des reçus fiscaux relatifs aux cotisations - avec la possibilité de commander des duplicatas de reçus;
  • les feuillets fiscaux, y compris les cotisations aux régimes d'épargne-retraite, les feuillets T4, les relevés, etc.
• Accéder aux rapports avec possibilité de recevoir des avis par courriel, tels que des :
  • Relevés des liquidités disponibles
  • Versements aux régimes de revenu
• Imprimer
  • Relevés de comptes
  • Duplicatas de feuillets fiscaux, y compris les cotisations à un régime d'épargne retraite, les feuillets T4 et les relevés
  • Liste de fonds admissibles

Pour de plus amples renseignements, référez-vous à notre Foire aux questions ou communiquez avec le B2B Banque Client Services au 1-800-263-8349, ou avec B2B Bank Dealer Services Client Services au 1-800-387-2087.

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